Фильм рассказывает историю Майкла Кинга, который после смерти жены начинает снимать документальный фильм о потустороннем мире и попутно пробует на себе все возможные ритуалы призыва 'иного'. Картина достаточно наполнена эзотерическими символами и знаками, что постепенно вовлекает зрителя в свои наблюдения. Однако, главный герой начинает очень мрачно таращить наркотиков и сходит с ума, что может привести к его одержимости. Фильм является необычным и оригинальным в своем жанре.

В интервью участники группы Type O Negative отвечают на вопросы о названии группы, своих привычках, любимых песнях и костюмах на Хэллоуин. Они также делятся своими мнениями о звездах и исторических фигурах, которых они бы пригласили на обед. В конце интервью они рассказывают о своих первых машинах и татуировках.